銘柄研究

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投資日記

ニトリグループ店舗巡り(ニトリ、N+、みんなのグリル、島忠ホームズ)

今や、あらゆる生活関連分野に進出しようとしているニトリHD。5/13(木)に株主総会を控えており、土日のタイミングで各業態の現況を確認したいということで、日用品の物色も兼ねて、各店舗をまわってきました。東京メトロ24時間券(600円)を使...
2021.04.26
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【7683】ダブルエー 不屈のシンデレラ(4)~女性が輝ける会社

「想像以上」のユニークな商品・サービスを提供しながら、小売業のお手本のような高度なオペレーションを実現しているダブルエー。成功の裏にあるものとして、ブランドイメージを重視しているために普段表には出てこない、肖社長の経営スタイルによるところ...
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【7683】ダブルエー 不屈のシンデレラ(3)~作り込まれたオペレーション

当社のオペレーションを観察していて思うのは、非常に小売業の基本に忠実な仕組みを作り上げているということです。「高い販売効率」と「適切な在庫管理」の二つの側面から、当社のオペレーション上の強みを整理したいと思います。 高い販売効率:高...
2021.03.23
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【7683】ダブルエー 不屈のシンデレラ(2)~逆境に光った「想像以上」

前回は2019年11月当初の購入理由を書かせていただきましたが、その後、まあ、色々ありまして(あり過ぎまして)、現在主力とするに至っております。これまでの当社を巡る環境、及び当社の対応について、IRニュースとともに時系列で見ていくことにし...
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【7683】ダブルエー 不屈のシンデレラ(1)~当初の購入理由

2021/1期決算発表を終えたところで、【7683】ダブルエー の分析シリーズをお送りしたいと思います。(流動性が低すぎるので、気を遣うのです…)私が初めて購入したのは、2019年11月。ある方との雑談の中でこの企業の存在を知ったのですが...
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【3835】eBASE 恐るべき成長戦略(4)~今後の成長可能性

コンテンツビジネスの狙いが見えたところで、業績への波及効果について具体的に考えていきたいと思います。 販売目標に対するレバレッジ。 例を挙げて説明します。eBASE(有償版)の未導入企業がコンテンツビジネスに興味を持ち、「クラ...
2021.03.14
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【3835】eBASE 恐るべき成長戦略(3)~コンテンツビジネスへの新展開

「コンテンツビジネスの主目的は、大元の基本ソフトウェアを売ることにある!」これを頭に入れながら、年明け以降にプレスリリースのあった新サービスについて見ていきましょう。 新サービスの概要。 「RECIPEeBASE」&「...
2021.03.13
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【3835】eBASE 恐るべき成長戦略(2)~ビジネスモデルの変遷から見えてくること

マネタイズの基本をおさらいしたところで、当社のビジネスモデルの変遷を確認したいと思います。このところの決算説明会の資料に出てくる、「eBASE事業 中長期戦略」の図を見てみましょう。 ビジネスモデルの変遷。 左側にビジ...
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【3835】eBASE 恐るべき成長戦略(1)~マネタイズの基本

週刊ダイヤモンド(特集「日経平均3万円時代の最強株」)に掲載されたためか、下落傾向にあった株価もちょっぴり底打ちした感がある【3835】eBASE。ご参考:ダイヤモンド・オンライン記事今年に入り、中長期戦略で掲げていた「コンテンツビジネス...
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【7821】前田工繊~「混ぜる会社」のM&A戦略。

土木資材に「繊維」を採り入れる新しい発想から土木事業に参入し、「人」と「技術」を「混ぜる会社」として、事業の多角化を企図したM&Aを成長戦略の一つに掲げる前田工繊(福井県坂井市)。そのM&A戦略を支える思想について整理して...
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